价值分析☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 1.00│ 1.21│ 1.48│ 2.01│ 2.13│ 2.50│
│每股净资产(元) │ 5.45│ 6.35│ 7.20│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 18.38│ 19.00│ 20.62│ 24.30│ 20.50│ 19.40│
│归母净利润(百万元) │ 584.45│ 704.74│ 867.19│ 1171.00│ 1240.00│ 1456.00│
│营业收入(百万元) │ 3461.89│ 4460.90│ 5094.51│ 6016.00│ 6503.00│ 7385.00│
│营业利润(百万元) │ 766.62│ 885.20│ 1084.99│ 1462.50│ 1546.00│ 1815.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-03-12 增持 首次 --- 1.95 2.12 2.47 信达证券
2023-10-26 未知 未知 --- 2.06 2.13 2.52 信达证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-12│葵花药业(002737)公司首次覆盖报告：低估值高分红品牌OTC，新管理层带领公司再创佳绩
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盈利预测：我们预计公司2023-2025年营业收入分别为58.95亿元、65.02亿元、73.37亿元，同比增速分别
为16%、10%、13%，实现归母净利润分别为11.14亿元、12.35亿元、14.42亿元，同比分别增长31%、8%、17%，
对应当前股价PE分别为14倍、13倍、11倍。首次覆盖，给予公司“增持”投资评级。
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2023-10-26│葵花药业(002737)品牌OTC彰显增长韧性，利润增速靓丽
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盈利预测：我们预计公司2023-2025年营业收入分别为61.37亿元、65.04亿元、74.33亿元，同比增速分别
为21%、6%、14%，归母净利润为12.02亿元、12.45亿元、14.7亿元，同比分别增长39%、4%、18%，对应2023/1
0/25股价的PE分别为11倍、11倍、9倍。
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