价值分析☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-28
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               4              1              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.10│      0.15│      0.26│      0.25│      0.48│      0.47│
│每股净资产(元)      │      5.12│      5.17│      5.33│      5.58│      6.07│      6.54│
│净资产收益率%       │      1.87│      2.89│      4.92│      4.65│      8.32│      7.52│
│归母净利润(百万元)  │     82.14│    128.36│    225.91│    218.55│    417.34│    407.95│
│营业收入(百万元)    │   3311.78│   5102.20│   5781.23│   5529.00│   7046.00│   7461.00│
│营业利润(百万元)    │     96.80│    126.01│    217.39│    225.32│    424.12│    414.72│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-28     买入       维持              7.2       0.25       0.48       0.47       华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-28│仙坛股份(002746)Q3鸡肉成本下行，带动盈利逆势增长                                  
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    盈利预测与估值                                                                              
    我们维持盈利预测，预计公司2024/25/26年归母净利润2.19/4.17/4.08亿元，对应EPS分别为0.25/0.48/0
.47元。参考可比公司2025年Wind一致预期PE均值为14倍，考虑公司成本优势仍存，给予公司2025年15倍PE， 
目标价7.20元，维持“买入”评级。                                                                

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