价值分析☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 4 1 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.10│ 0.15│ 0.26│ 0.25│ 0.48│ 0.47│
│每股净资产(元) │ 5.12│ 5.17│ 5.33│ 5.58│ 6.07│ 6.54│
│净资产收益率% │ 1.87│ 2.89│ 4.92│ 4.65│ 8.32│ 7.52│
│归母净利润(百万元) │ 82.14│ 128.36│ 225.91│ 218.55│ 417.34│ 407.95│
│营业收入(百万元) │ 3311.78│ 5102.20│ 5781.23│ 5529.00│ 7046.00│ 7461.00│
│营业利润(百万元) │ 96.80│ 126.01│ 217.39│ 225.32│ 424.12│ 414.72│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-28 买入 维持 7.2 0.25 0.48 0.47 华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-28│仙坛股份(002746)Q3鸡肉成本下行,带动盈利逆势增长
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盈利预测与估值
我们维持盈利预测,预计公司2024/25/26年归母净利润2.19/4.17/4.08亿元,对应EPS分别为0.25/0.48/0
.47元。参考可比公司2025年Wind一致预期PE均值为14倍,考虑公司成本优势仍存,给予公司2025年15倍PE,
目标价7.20元,维持“买入”评级。
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