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002746(仙坛股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-25 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 1 0 0 0 3 1年内 6 3 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.61│ 0.10│ 0.15│ 0.39│ 0.71│ 0.76│ │每股净资产(元) │ 7.83│ 5.12│ 5.17│ 5.51│ 6.58│ 7.88│ │净资产收益率% │ 7.85│ 1.87│ 2.89│ 7.19│ 12.00│ 11.52│ │归母净利润(百万元) │ 352.56│ 82.14│ 128.36│ 336.42│ 610.59│ 654.94│ │营业收入(百万元) │ 3188.32│ 3311.78│ 5102.20│ 6120.88│ 6754.85│ 7276.25│ │营业利润(百万元) │ 350.89│ 96.80│ 126.01│ 350.22│ 717.25│ 761.64│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-25 买入 维持 --- 0.43 0.56 0.43 银河证券 2023-10-24 增持 维持 --- 0.40 0.50 0.55 中信建投 2023-10-24 买入 维持 9.63 0.35 1.07 1.30 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│银河证券-仙坛股份(002746)Q3收入保持增长,产能稳步释放中-231025 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司不断加强横向规模扩张和纵向产业链延伸,已实现种鸡养殖到鸡肉产品加工销售全覆盖, 整体规模和实力达到国内白羽鸡行业前列。考虑到白羽鸡祖代引种收缩,行业景气度处于上行周期初期,叠加 终端消费需求回暖预期,公司业绩增长可期。我们预计2023-2024年EPS分别为0.43元、0.56元,对应PE为17倍 、13倍,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-24│中信建投-仙坛股份(002746)白鸡行业景气度降低,业绩环比下滑-231024 ──────┴───────────────────────────────────────── 3、盈利预测:考虑三季度鸡肉价格低于预期,我们下调公司今年业绩预测,同时考虑白鸡祖代鸡更新有 所恢复以及在产父母代种鸡存栏高位,预计后市鸡肉供给偏紧局面有所缓解,因此下调明年及后年业绩预测。 预计公司2023-2025年实现营收58.92/65.60/70.97亿元(前值61.93/68.52/74.13亿元),归母净利润3.40/4. 31/4.74亿元(前值4.19/4.58/5.02亿元),EPS分别为0.40/0.50/0.55元,对应PE分别为18.90x/14.90x/13.5 6x,维持“增持”评级 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-24│华泰证券-仙坛股份(002746)量增价跌收入稳,投资收益拖累盈利-231024 ──────┴───────────────────────────────────────── 目标价9.63元,维持“买入”评级 周期视角下,白羽鸡价有望在明后年迎来长上涨周期,公司鸡肉产品盈利有望顺应周期而上;成长视角下 ,诸城项目产能逐步释放,二次腾飞可期。目标价约9.63元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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