价值分析☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.88│ 0.99│ 0.98│ 1.28│ 1.55│ 1.93│
│每股净资产(元) │ 6.85│ 7.54│ 8.13│ 8.55│ 10.12│ 12.07│
│净资产收益率% │ 12.86│ 13.08│ 12.08│ 14.97│ 15.29│ 15.92│
│归母净利润(百万元) │ 260.26│ 291.37│ 290.34│ 378.50│ 458.50│ 569.50│
│营业收入(百万元) │ 2132.92│ 2776.78│ 2960.33│ 3661.50│ 4473.00│ 5452.00│
│营业利润(百万元) │ 302.83│ 335.50│ 339.28│ 436.00│ 528.50│ 657.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-23 买入 首次 --- 1.40 1.71 2.14 方正证券
2023-11-20 买入 首次 18.1 1.16 1.39 1.71 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-23│南兴股份(002757)公司深度报告：联合微软打造AIGC智能助手，IDC及云业务亟待重估
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盈利预测与投资建议：我们预计公司2023-2025年总营收37.71/46.83/57.89亿元，同比增长27.38%/24.19
%/23.62%；归母净利润4.13/5.06/6.33亿元，同比增长42.30%/22.37%/25.25%。对应EPS为1.40/1.71/2.14元
，对应PE12/10/8。首次覆盖，给予“强烈推荐”投资评级。
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2023-11-20│南兴股份(002757)板式家具设备量价齐升，IDC服务放量可期
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盈利预测：算力服务打开公司第二成长曲线。预计公司2023-2025年的营业收入分别为35.5/42.6/51.2亿
元，2023-2025年归母净利润分别为3.4/4.1/5.1亿元，对应的PE分别为14/12/9倍。给予2024E的盈利13倍PE估
值，对应目标价18.1元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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