价值分析☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-19
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               0              0              0              0              0              0
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.46│      0.98│      1.14│      1.34│      1.54│      1.69│
│每股净资产(元)      │      6.62│      7.51│      8.49│      9.58│     10.85│     12.24│
│净资产收益率%       │      6.91│     12.99│     13.39│     14.16│     14.41│     14.03│
│归母净利润(百万元)  │    421.08│    896.67│   1044.77│   1230.96│   1415.85│   1555.06│
│营业收入(百万元)    │   3605.35│   3389.03│   3957.46│   4619.37│   5181.03│   5676.38│
│营业利润(百万元)    │    355.18│   1015.37│   1261.07│   1446.86│   1669.11│   1834.98│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-19     未知       未知              ---       1.31       1.50       1.67       西南证券
2024-08-31     买入       维持              ---       1.36       1.57       1.75       德邦证券
2024-08-12     买入       首次              ---       1.35       1.55       1.66       中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-19│康弘药业(002773)眼科创新药执牛耳，管线拓展奠定长期成长基础                        
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    盈利预测与投资建议：我们预计公司2024-2026年归母净利分别为12、13.8、15.4亿元，建议保持关注。 

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  2024-08-31│康弘药业(002773)康柏西普获海外市场准入资格，眼科产品矩阵丰富                      
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    投资建议：公司眼科产品管线丰富，战略布局长远。我们预测2024-2026年归母净利润为12.47/14.46/16.
06亿元，对应PE估值13.7/11.9/10.7倍。维持“买入”评级。                                          

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  2024-08-12│康弘药业(002773)眼底血管病龙头，康柏西普HD和基因治疗推动第二曲线                  
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    盈利预测与投资建议：我们预测公司2024-2026年有望实现营业收入46.33/51.82/54.86亿元，同比增长17
.1%/11.9%/5.9%，预计2024-2026年实现归母净利润12.45/14.23/15.22亿元，同比增长19.2%/14.3%/7.0%。预
计公司未来3年营收利润以康柏西普和中药产品贡献为主，眼科下一代创新药治疗方案预计在2025~2026年启动
注册临床，2027年后报产。首次覆盖，给予“买入”评级。                                            

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