价值分析☆ ◇002782 可立克 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.06│ 0.23│ 0.23│ 0.37│ 0.56│ 0.76│
│每股净资产(元) │ 3.09│ 3.34│ 3.71│ 4.09│ 4.66│ 5.33│
│净资产收益率% │ 1.78│ 6.98│ 6.24│ 9.00│ 12.00│ 14.20│
│归母净利润(百万元) │ 26.27│ 111.24│ 113.94│ 181.00│ 275.00│ 373.00│
│营业收入(百万元) │ 1648.92│ 3267.68│ 4668.10│ 4678.00│ 5213.00│ 5961.00│
│营业利润(百万元) │ 13.29│ 151.14│ 169.34│ 261.00│ 400.00│ 541.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-05 买入 维持 --- 0.37 0.56 0.76 德邦证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-05│可立克(002782)2024年三季度报告点评：Q3收入稳健增长，磁性元件深化布局
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投资建议：考虑到公司光伏储能业务所在行业竞争压力有所加大，我们调整公司2024至2026年营业收入预
测至46.78亿元/52.13亿元/59.61亿元，调整公司归母净利润预测至1.81亿元/2.75亿元/3.73亿元，以11月04
日收盘价计算，对应2024至2026年PE分别为33.35倍/21.90倍/16.15倍，维持“买入”评级。
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