价值分析☆ ◇002782 可立克 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.06│ 0.23│ 0.23│ 0.50│ 0.71│ 0.91│
│每股净资产(元) │ 3.09│ 3.34│ 3.71│ 4.13│ 4.74│ 5.58│
│净资产收益率% │ 1.78│ 6.98│ 6.24│ 12.40│ 15.40│ 17.00│
│归母净利润(百万元) │ 26.27│ 111.24│ 113.94│ 246.00│ 348.00│ 451.00│
│营业收入(百万元) │ 1648.92│ 3267.68│ 4668.10│ 5858.00│ 7147.00│ 8577.00│
│营业利润(百万元) │ 13.29│ 151.14│ 169.34│ 266.00│ 423.00│ 547.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-29 买入 维持 --- 0.50 0.71 0.91 长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-29│可立克(002782)23年营收实现高速增长，新能源汽车驱动业务成长
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下调盈利预测，维持“买入”评级：公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电
池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司产品已广泛应用于工业控制、光伏储能、新能
源汽车、消费电子等多个行业。2023年，公司汽车电子、光伏储能、充电桩等业务发展态势向好，对车载产品
市场的拓展进展顺利。随着新能源汽车、储能、光伏逆变器、汽车充电桩、人形机器人等新兴应用领域的兴起
以及5G、5.5G、AI服务器、电子设备等产品的不断普及和迭代，磁性元件市场需求呈现增长态势，公司磁性元
件产品有望受益，公司业绩增长空间有望进一步打开。考虑到公司磁性元件产品下游所处的光伏市场仍面临一
定压力，我们下调了盈利预测，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.46亿元、3.48亿元、4.51亿元
，EPS分别为0.50、0.71、0.91元/股，PE分别为22X、15X、12X。
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