价值分析☆ ◇002785 万里石 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-16
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -0.12│ -0.14│ -0.16│ 0.02│ 0.35│ 0.64│
│每股净资产(元) │ 3.00│ 2.94│ 4.23│ 4.27│ 4.62│ 5.27│
│净资产收益率% │ -3.85│ -4.59│ -3.69│ 0.60│ 7.60│ 12.20│
│归母净利润(百万元) │ -23.09│ -27.17│ -35.46│ 6.00│ 80.00│ 146.00│
│营业收入(百万元) │ 1155.38│ 1305.59│ 1268.68│ 1367.00│ 2059.00│ 2798.00│
│营业利润(百万元) │ -36.76│ -37.98│ -50.06│ 7.00│ 96.00│ 178.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-16 增持 首次 --- 0.02 0.35 0.64 国盛证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-16│万里石(002785)石材主业起家，全力打造新能源+铀矿发展新动能
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投资建议：公司基本盘稳固，传统石材主业稳健发展，转型盈利能力更强、市场空间更广阔的新能源产业
及铀矿产业，开拓第二、第三增长曲线，与产业、技术、资源各方在探索发展道路上迈出坚实步伐，为公司业
务转型升级奠定基础。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.06、0.80、1.46亿，对应PE分别为1057X
、75X、41X。考虑到万里石由传统石材业务转型升级，带来盈利能力及市场空间大幅提升，首次覆盖，给予“
增持”评级。
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