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002818(富森美)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002818 富森美 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-26 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 0 0 0 0 1 1年内 7 2 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.03│ 1.23│ 1.05│ 1.05│ 1.21│ 1.37│ │每股净资产(元) │ 7.42│ 8.08│ 7.93│ 8.18│ 8.50│ 8.87│ │净资产收益率% │ 13.86│ 15.18│ 13.20│ 12.90│ 14.20│ 15.50│ │归母净利润(百万元) │ 773.30│ 918.19│ 783.05│ 788.00│ 904.00│ 1028.00│ │营业收入(百万元) │ 1327.60│ 1536.81│ 1482.73│ 1503.00│ 1685.00│ 1887.00│ │营业利润(百万元) │ 919.97│ 1096.40│ 942.30│ 944.00│ 1083.00│ 1246.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-26 买入 维持 --- 1.05 1.21 1.37 华西证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│富森美(002818)Q3业绩改善明显,家居卖场龙头修复可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 中长期来看,受城镇化率、收入提升、存量需求增加等刺激,家居需求将持续释放。公司作为西南地区规 模较大、综合竞争力较强的家居卖场龙头,深耕成都二十年,渗透率高,自持物业成本优势突出,经营稳定持 久盈利,当前拥有自营卖场建筑面积超过110万平方米,合作商户超过3,500户,交易额和市场占有率继续稳居 区域前列。我们认为随着国家地产政策以及家居消费政策持续加码下,后续市场需求有望迎来恢复,公司作为 四川家居卖场区域龙头收入修复可期。我们维持此前的盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为15.03 /16.85/18.87亿元,EPS分别为1.05/1.21/1.37元,对应2023年10月26日13.34元/股收盘价,PE分别为13/11/1 0倍,维持公司“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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