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002819(东方中科)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002819 东方中科 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-03 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 0 0 0 0 1 1年内 2 0 0 0 0 2 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.35│ 0.54│ 2.91│ -0.21│ 0.53│ 0.84│ │每股净资产(元) │ 3.44│ 12.11│ 15.44│ 10.95│ 11.61│ 12.16│ │净资产收益率% │ 10.02│ 4.46│ 26.51│ -2.00│ 5.50│ 8.20│ │归母净利润(百万元) │ 55.04│ 171.86│ 888.84│ -62.10│ 160.30│ 251.50│ │营业收入(百万元) │ 1129.97│ 1848.39│ 3022.81│ 3441.30│ 4358.00│ 5335.10│ │营业利润(百万元) │ 82.33│ 231.27│ 879.62│ -69.70│ 179.90│ 282.30│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-03 买入 首次 26.5 -0.21 0.53 0.84 国投证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-03│安信证券-东方中科(002819)Q3测试业务高增,万里红盈利修复可期-231103 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议: 公司为国内领先的电子测量仪器仪表解决方案提供商,背靠中科院体系,基本盘业务稳固。近年来,公司 通过并购形成双主业模式,目前公司成长驱动力主要源于以下两点:1)新能源车测试业务:伴随公司资源与 渠道赋能,北汇信息进入成长快车道;2)万里红多元化发展,下游需求逐渐修复,驱动公司持续成长,盈利 能力有望逐渐修复。由此可见,公司具备高成长与困境反转双逻辑,我们预计公司2023年-2025年的营业收入 分别为34.41/43.58/53.35亿,归母净利润-0.62/1.60/2.52。首次覆盖,给予买入-A的投资评级,由于今年万 里红仍处于盈利修复阶段,净利水平参考性不大,我们使用2024年净利润对公司进行估值,12个月目标价为26 .50元,相当于2024年50倍的动态市盈率。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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