价值分析☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 6 1 0 0 0 7
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.33│ 0.62│ 0.53│ 0.54│ 1.00│ 1.38│
│每股净资产(元) │ 2.81│ 3.33│ 5.74│ 6.07│ 6.96│ 8.22│
│净资产收益率% │ 11.83│ 18.51│ 9.19│ 8.60│ 13.90│ 16.40│
│归母净利润(百万元) │ 69.82│ 130.50│ 133.06│ 137.00│ 252.00│ 350.00│
│营业收入(百万元) │ 526.70│ 977.75│ 1844.65│ 1971.00│ 2587.00│ 3320.00│
│营业利润(百万元) │ 80.96│ 154.89│ 120.64│ 154.00│ 282.00│ 390.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-29 买入 维持 --- 0.54 1.00 1.38 国盛证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-29│泰嘉股份(002843)锯切主业依然稳健，期待电源业务放量
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投资建议：因为公司大功率电源业务尚处于产能爬坡阶段，产能爬坡具备一定的不确定性，并且户用光伏
需求下滑较大，因此我们预计2024-2026年公司实现归母净利润1.37、2.52、3.50亿元，对应PE为23、12、9X
。公司锯切业务稳步增长，雅达制造能力优秀，有望打造国内领先的电源平台型企业，维持“买入”评级。
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