价值分析☆ ◇002845 同兴达 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 1.10│ 1.55│ -0.12│ 0.07│ 0.11│ 0.29│
│每股净资产(元) │ 10.12│ 11.80│ 8.10│ 8.18│ 8.21│ 8.41│
│净资产收益率% │ 10.88│ 13.09│ -1.51│ 0.90│ 1.60│ 4.00│
│归母净利润(百万元) │ 257.99│ 362.06│ -40.18│ 23.00│ 38.00│ 95.00│
│营业收入(百万元) │ 10601.08│ 12860.42│ 8418.76│ 8521.00│ 9502.00│ 10498.00│
│营业利润(百万元) │ 305.53│ 446.16│ -127.47│ 31.00│ 55.00│ 151.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-12-03 增持 首次 --- 0.07 0.11 0.29 华金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-12-03│同兴达(002845)持续巩固传统业务,打造先进封测第二增长极
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投资建议:我们预测公司2023年至2025年营业收入分别为85.21/95.02/104.98亿元,增速分别为1.2%/11.
5%/10.5%;归母净利润分别为0.23/0.38/0.95亿元,增速分别156.5%/65.3%/154.0%;对应PE分别265.7/160.7
/63.2。考虑到未来算力需求增加将提升先进封装在整体封装市场占比,且公司昆山芯片金凸块全流程封装测
试项目将在未来持续落地,带来产能释放,夯实业绩增长基础,首次覆盖,给予增持-B建议。
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