价值分析☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.39│ 0.38│ 0.15│ 0.53│ 0.64│ 0.79│
│每股净资产(元) │ 6.19│ 7.90│ 5.77│ 6.29│ 6.90│ 7.66│
│净资产收益率% │ 6.34│ 4.77│ 2.67│ 8.80│ 9.70│ 10.80│
│归母净利润(百万元) │ 51.98│ 59.44│ 33.96│ 117.00│ 142.00│ 174.00│
│营业收入(百万元) │ 1145.48│ 952.53│ 1243.67│ 1599.00│ 1912.00│ 2276.00│
│营业利润(百万元) │ 73.19│ 73.50│ 53.38│ 152.00│ 183.00│ 224.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-22 买入 维持 --- 0.53 0.64 0.79 西部证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-22│威星智能(002849)2024半年报点评：减值拖累业绩表现，传统主业利润实现稳增长
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盈利预测：竞争格局方面，需求端，燃气表的下游主要是燃气运营商，下游集中、话语权较强；供给端，
行业竞争格局分散，渠道争抢日趋激烈；公司作为深耕行业20年的智能燃气表和系统服务供应商龙头，我们预
计公司2024-2026年EPS分别为0.53、0.64、0.79元，PE分别为17、14、12倍，给予公司2024年22倍PE，维持公
司“买入”评级。
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