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002869(金溢科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002869 金溢科技 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-23 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 1 1 0 0 0 2 6月内 1 1 0 0 0 2 1年内 1 1 0 0 0 2 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ -1.07│ 0.11│ 0.27│ 0.45│ 0.72│ 1.05│ │每股净资产(元) │ 12.61│ 11.49│ 11.81│ 12.28│ 12.99│ 14.05│ │净资产收益率% │ -8.49│ 0.93│ 2.33│ 3.66│ 5.52│ 7.45│ │归母净利润(百万元) │ -192.73│ 19.25│ 49.32│ 80.00│ 129.00│ 188.50│ │营业收入(百万元) │ 301.56│ 491.21│ 512.41│ 603.50│ 834.50│ 1142.00│ │营业利润(百万元) │ -226.55│ 5.40│ 42.00│ 58.50│ 88.00│ 139.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-23 增持 首次 28.35 0.44 0.64 0.82 海通证券 2024-09-02 买入 首次 29.67 0.46 0.80 1.28 东北证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-23│金溢科技(002869)公司研究报告:车路协同迎来加速期,公司产业链深度布局有望核心受益 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资建议:我们认为,近年来,政府部门频繁出台智能网联利好政策,推动智能网联、车路协 同、自动驾驶行业发展。智能网联、车路协同产业加速发展,测试示范区项目逐渐增多,也带动行业内企业相 关业务收入增长。而公司深度布局车路协同产业链,预计将深度受益。我们预计公司2024-2026年归母净利润 分别为0.78/1.14/1.48亿元,对应EPS分别为0.44/0.64/0.82元,给予公司2024年60-65倍PE,2024年合理价值 区间为26.17-28.35元,给予“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-02│金溢科技(002869)ETC稳健增长,V2X进入业绩兑现期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:V2X政策落地,有望核心受益。我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为6.15/7.99/11.59 亿元,2024-2026年归母净利润分别为0.82/1.44/2.29亿元,对应的PE分别为51/29/18倍,给予2024E的EPS65 倍PE估值,对应目标价29.67元,首次覆盖,给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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