价值分析☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 4 2 0 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.94│ 1.19│ 0.25│ 0.68│ 1.00│ 1.58│
│每股净资产(元) │ 12.18│ 13.38│ 13.42│ 13.56│ 14.18│ 15.38│
│净资产收益率% │ 15.94│ 8.88│ 1.83│ 5.05│ 7.03│ 10.27│
│归母净利润(百万元) │ 337.52│ 206.42│ 42.80│ 119.00│ 173.00│ 275.00│
│营业收入(百万元) │ 2303.96│ 2173.52│ 2067.64│ 2635.00│ 3385.00│ 4079.00│
│营业利润(百万元) │ 370.27│ 235.60│ 23.72│ 135.92│ 198.86│ 305.07│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-01 增持 维持 --- 0.68 1.00 1.58 财通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-01│三利谱(002876)大尺寸产线下半年投产，高端占比不断提升
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投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营业收入26.35/33.85/40.79亿元，归母净利润1.19/1.73/2.75
亿元。对应PE分别为29.75/20.44/12.90倍，维持“增持”评级。
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