价值分析☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 3 0 0 0 0 3
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 4 0 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.91│ 0.52│ 0.96│ 1.04│ 1.18│ 1.34│
│每股净资产(元) │ 7.80│ 8.12│ 8.88│ 9.89│ 11.07│ 12.41│
│净资产收益率% │ 11.62│ 6.38│ 10.86│ 10.50│ 10.60│ 10.80│
│归母净利润(百万元) │ 205.44│ 117.44│ 218.65│ 236.00│ 267.00│ 304.00│
│营业收入(百万元) │ 907.43│ 667.93│ 1048.50│ 1149.00│ 1308.00│ 1478.00│
│营业利润(百万元) │ 241.74│ 138.17│ 247.31│ 268.00│ 304.00│ 348.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-28 买入 维持 --- 1.04 1.18 1.34 华安证券
2024-09-02 买入 维持 --- 1.04 1.18 1.34 华安证券
2024-08-14 买入 首次 --- 1.04 1.18 1.34 华安证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-28│卫光生物(002880)Q3利润端增速亮眼，经营稳步推进
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我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年营收分别为11.49/13.08/14.78亿元，分别同比增长9.6%/1
3.9%/13.0%，归母净利润分别为2.36/2.67/3.04亿元，分别同比增长7.8%/13.2%/14.0%，对应估值为27X/24X/
21X。我们看好公司长期发展，维持“买入”投资评级。
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2024-09-02│卫光生物(002880)二季度营收端增速亮眼，核心单品收入稳健增长
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投资建议
我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年营收分别为11.49/13.08/14.78亿元，分别同比增长9.6%/1
3.9%/13.0%，归母净利润分别为2.36/2.67/3.04亿元，分别同比增长7.8%/13.1%/14.0%，对应估值为25X/22X/
19X。我们看好公司长期发展，维持“买入”投资评级。
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2024-08-14│卫光生物(002880)中国差异化血液制品先锋，全球平台化生物医药新锐
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投资建议
我们预计，公司2024-2026年营收分别为11.49/13.08/14.78亿元，分别同比增长9.6%/13.9%/13.0%，归母
净利润分别为2.36/2.67/3.04亿元，分别同比增长7.8%/13.2%/14.0%，对应估值为26X/23X/20X。首次覆盖，
给予“买入”投资评级。
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