价值分析☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2024-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-05-06
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.66│ 0.22│ 0.14│ 0.73│ 1.24│ 1.63│
│每股净资产(元) │ 6.20│ 7.25│ 7.39│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 26.80│ 3.07│ 1.93│ 9.00│ 13.70│ 15.90│
│归母净利润(百万元) │ 673.31│ 92.22│ 58.97│ 302.00│ 514.00│ 677.00│
│营业收入(百万元) │ 1994.33│ 1434.10│ 1533.12│ 2031.00│ 2574.00│ 3027.00│
│营业利润(百万元) │ 822.01│ 147.45│ 103.24│ 394.00│ 650.00│ 847.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-05-06 买入 维持 43.05 0.73 1.24 1.63 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-05-06│大博医疗(002901)2023年报&2024年一季报业绩点评：集采影响逐步出清，业绩趋势有望向好
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投资要点：维持增持评级。考虑集采影响，下调2024-2025年预测EPS为0.73/1.24元(原为0.91/1.33元)，
新增2026年预测EPS为1.63元，参照板块中枢给予2025年目标PE35X，维持目标价为43.05元，维持增持评级。
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