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002945(华林证券)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002945 华林证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-29 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 0 0 0 0 0 0 6月内 0 0 0 0 0 0 1年内 0 0 0 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.30│ 0.18│ 0.17│ 0.08│ 0.14│ 0.16│ │每股净资产(元) │ 2.23│ 2.32│ 2.36│ 2.38│ 2.50│ 2.61│ │净资产收益率% │ 13.50│ 7.72│ 7.30│ 3.21│ 5.55│ 6.06│ │归母净利润(百万元) │ 812.50│ 483.73│ 464.67│ 206.20│ 374.15│ 427.77│ │营业收入(百万元) │ 1489.80│ 1395.36│ 1397.68│ 1038.17│ 1225.62│ 1350.17│ │营业利润(百万元) │ 911.98│ 514.16│ 478.62│ 238.00│ 429.00│ 489.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 未知 未知 --- 0.08 0.14 0.16 中信证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-29│华林证券(002945)2023年三季报点评:投行收入韧性较强,投资业务出现亏损 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:公司三季报投资收益拖累整体业绩,经纪收入与行业整体基本持平,投行收入在 债券承销业务的支撑下体现出较强的韧性。此外,根据过去两年的财报数据,公司四季度单季度的业务及管理 费往往显著高于前面三个季度,主要是计提电子设备运转费所致。综上,我们调整华林证券2023/2024/2025年 EPS预测至0.08/0.14/0.16元(2023/2024年原预测为0.23/0.26元,2025年为新增预测);调整2023/2024/2025年 BVPS预测至2.38/2.50/2.61元(2023/2024年原预测为2.63/2.83元,2025年为新增预测),现价对应2023年动态P B为6.30倍。短期来看,由于公司自由流通市值较小,估值有望保持高位震荡。: 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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