chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
002973(侨银股份)最新价值分析报告
 

查询最新价值分析报告(输入股票代码):

价值分析☆ ◇002973 侨银股份 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-31 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 1 1 0 0 0 2 6月内 1 1 0 0 0 2 1年内 2 1 0 0 0 3 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.62│ 0.77│ 0.78│ 0.81│ 0.91│ 1.08│ │每股净资产(元) │ 4.01│ 4.62│ 5.29│ 6.07│ 6.86│ 7.82│ │净资产收益率% │ 15.31│ 16.44│ 14.47│ 12.82│ 12.83│ 13.43│ │归母净利润(百万元) │ 255.15│ 314.60│ 316.81│ 328.09│ 370.23│ 439.51│ │营业收入(百万元) │ 3331.73│ 3954.79│ 3943.46│ 4087.39│ 4511.70│ 5019.17│ │营业利润(百万元) │ 300.86│ 366.33│ 373.27│ 386.63│ 434.98│ 512.58│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-08-31 增持 维持 --- 0.76 0.85 1.06 天风证券 2024-08-30 买入 维持 14.2 0.85 0.96 1.10 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-31│侨银股份(002973)半年报点评:扣非归母净利润同比+4.1%,环卫订单持续增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预测2024-2026年公司归母净利润为3.10、3.47、4.31亿元,同比分别-2.23%、11.99%、2 4.35%;摊薄EPS分别为0.76、0.85、1.06元,8月30日股价对应PE分别为11.24、10.04、8.07倍。24/25年的盈 利预测前值分别为4.13、4.69亿元,下调原因系公司应收账款增长较多、信用减值有一定增长。维持公司“增 持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-30│侨银股份(002973)24H1新增中标总额同比+74% ──────┴───────────────────────────────────────── 目标价14.20元,维持“买入”评级 侨银股份发布半年报,2024年H1实现营收19.46亿元(yoy-2.63%),归母净利1.72亿元(yoy-13.68%), 扣非净利1.80亿元(yoy+4.10%)。其中Q2实现营收9.69亿元(yoy-4.60%,qoq-0.96%),归母净利7613.72万 元(yoy-18.49%,qoq-20.85%)。根据在手订单情况,我们下调城乡环卫保洁收入预测,预计公司2024-2026 年EPS分别为0.85、0.96、1.10元(前值2024-2026年0.89、1.05、1.22元)。可比公司24年Wind一致预期PE均 值为13.9倍,考虑到公司ROE高于行业均值,成长前景可期,可享受一定溢价,给予公司24年16.7倍PE,目标 价14.20元(前值15.40元),维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486