价值分析☆ ◇002990 盛视科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 1 0 0 0 3
6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 4 1 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.70│ 0.37│ 0.77│ 0.82│ 0.98│ 1.22│
│每股净资产(元) │ 7.88│ 8.12│ 8.98│ 9.39│ 9.89│ 10.52│
│净资产收益率% │ 8.85│ 4.60│ 8.62│ 8.85│ 9.95│ 11.75│
│归母净利润(百万元) │ 179.24│ 96.45│ 198.23│ 211.33│ 249.67│ 312.33│
│营业收入(百万元) │ 1126.81│ 989.16│ 1573.02│ 1694.00│ 1985.67│ 2414.67│
│营业利润(百万元) │ 185.51│ 88.42│ 213.36│ 227.14│ 268.63│ 336.30│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-30 买入 维持 --- 0.82 0.97 1.17 招商证券
2024-09-03 增持 维持 --- 0.81 0.96 1.25 财通证券
2024-09-02 买入 维持 --- 0.84 1.00 1.24 平安证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-30│盛视科技(002990)短期经营承压，三重因素驱动中长期成长
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维持“强烈推荐”投资评级。预计公司24-26年收入16.88/19.69/23.86亿元，归母净利润2.10/2.47/3.00
亿元，维持强烈推荐。
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2024-09-03│盛视科技(002990)公司中标多口岸相关项目，巩固龙头地位
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投资建议：预计公司2024-2026年实现收入16.77/19.59/24.25亿元，归母净利润2.08/2.46/3.20亿元，对
应PE22.2/18.8/14.4倍，维持“增持”评级。
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2024-09-02│盛视科技(002990)中关村综保区项目顺利完成，海外业务、AI构筑第二增长曲线
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盈利预测与投资建议：根据公司的2024年半年报，我们调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年的归母
净利润分别为2.16亿元（前值为2.73亿元）、2.56亿元（前值为3.62亿元）、3.17亿元（前值为4.73亿元），
对应EPS分别为0.84元、1.00元、1.24元，对应9月2日收盘价的PE分别为21.4倍、18.0倍、14.6倍。公司处于
国内智慧口岸行业领先地位，虽然上半年业绩有所承压，但我们认为，随着公司项目验收的持续推进，公司全
年业绩表现相比上半年将好转。公司正在大力布局海外市场，积极推进AI研究赋能业务场景，我们认为公司成
长空间较为广阔，维持“强烈推荐”评级。
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