价值分析☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-06
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              2              0              0              0              2
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              2              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.81│      0.85│      0.40│      0.39│      0.47│      0.58│
│每股净资产(元)      │      7.47│      8.45│      8.71│      8.97│      9.37│      9.87│
│净资产收益率%       │     10.86│     10.01│      4.59│      4.33│      5.05│      5.87│
│归母净利润(百万元)  │    263.19│    276.20│    130.80│    127.20│    154.87│    189.81│
│营业收入(百万元)    │   2316.21│   2395.06│   2287.23│   2424.34│   2782.34│   3170.25│
│营业利润(百万元)    │    385.22│    328.42│    155.13│    153.75│    185.23│    227.45│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-06     增持       维持              ---       0.41       0.49       0.61       中原证券
2024-08-28     增持       调低              ---       0.37       0.45       0.55       天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-06│汉威科技(300007)中报点评：传感器在多领域实现新突破，物联网综合解决方案持续拓展应用
            │场景                                                                              
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    盈利预测与投资建议                                                                          
    公司为国内气体传感器领先企业，传感器业务持续优化产品结构，在储能、冷媒、汽车、医疗等领域实现
新突破，有望推动传感器业务继续高速成长，公司智能仪表业务不断丰富产品序列，持续提升在安全类仪表领
域的竞争优势，公司物联网综合解决方案业务不断拓展应用场景，有望带动营收持续稳健增长，我们预计公司
24-26年营收为24.84/28.38/32.06亿元，24-26年归母净利润为1.33/1.62/2.01亿元，对应的EPS为0.41/0.49/
0.61元，对应PE为31.83/26.15/21.05倍，维持“增持”评级。                                         

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  2024-08-28│汉威科技(300007)稳健经营拓展产品边界，期待盈利能力回升                            
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    盈利预测与投资建议：鉴于公司上半年利润率承压同时智能仪表及公用事业板块整体下滑，我们调整公司
24-25年归母净利润至1.2/1.5（前值为3.4/4.2亿元），预计公司26年归母净利润为1.8亿元，对应估值分别为
33/27/22倍，下调至“增持”评级。                                                                

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