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300041(回天新材)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300041 回天新材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-30 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 1 0 0 0 3 1年内 12 5 0 0 0 17 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.51│ 0.53│ 0.68│ 0.61│ 0.80│ 0.99│ │每股净资产(元) │ 4.51│ 5.11│ 6.02│ 5.62│ 6.45│ 7.51│ │净资产收益率% │ 11.23│ 10.33│ 10.72│ 11.60│ 13.69│ 14.91│ │归母净利润(百万元) │ 218.20│ 227.37│ 291.70│ 344.19│ 446.13│ 554.59│ │营业收入(百万元) │ 2163.73│ 2954.34│ 3713.95│ 4113.94│ 5091.85│ 6202.56│ │营业利润(百万元) │ 248.85│ 241.42│ 318.38│ 385.00│ 496.67│ 615.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-30 买入 维持 --- 0.59 0.81 0.99 浙商证券 2023-10-30 增持 维持 --- 0.60 0.74 0.90 申万宏源 2023-10-29 买入 维持 --- 0.65 0.84 1.09 国海证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│回天新材(300041)23Q3点评报告:核心产品销量大增,多项目推进未来可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 受原材料持续低位,公司相关产品价格承压,下调公司23-25年归母净利润至3.33/4.52/5.55亿元,对应E PS为0.59/0.81/0.99元/股。我们认为随着公司新增产能有序投产,公司光伏胶、电子胶、交通运输设备用胶 等行业高景气发展,公司未来发展可期,维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│回天新材(300041)优势领域光伏硅胶销量同环比持续提升,但原料下跌致使产品价格和盈利下 │滑,新型高端领域用胶持续推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资分析意见:国内胶粘剂主流生产企业,随着光伏用胶领域需求的持续增长,进口替代的深入,产品结 构的升级,以及5G通信和新能源汽车动力电池领域的不断突破,公司业绩有望持续增长。由于光伏胶竞争激烈 且原料下跌拖累产品价格,我们下调公司2023-2025年归母净利润预测为3.36、4.16、5.01亿元(原为3.82、4 .93、5.67亿元),对应的EPS为0.60、0.74、0.90元,PE为17X、14X、11X,看好未来公司在新型高端领域的 持续放量,因此维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│回天新材(300041)2023年三季报点评报告:原料降价拖累业绩,多点开花成长性足 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资评级 基于公司前三季度表现,我们调整了公司盈利预期,预计公司2023-2025年归母净利分别3.64、4.70、6.0 8亿元,对应的PE分别为15、12和9倍,维持公司“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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