价值分析☆ ◇300100 双林股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-28
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              1              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │      0.22│      0.32│      0.19│      0.32│      0.59│      0.73│
│每股净资产(元)      │      4.38│      5.73│      5.24│      5.53│      6.15│      6.84│
│净资产收益率%       │      5.10│      5.59│      3.57│      5.90│      9.95│     11.45│
│归母净利润(百万元)  │     90.78│    128.87│     75.17│    128.50│    236.00│    292.50│
│营业收入(百万元)    │   3576.74│   3682.30│   4185.28│   4427.50│   4985.00│   5584.00│
│营业利润(百万元)    │    123.64│    146.35│    101.18│    162.50│    283.50│    352.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2024-03-28     增持       首次             12.4       0.27       0.62       0.69       华创证券
2023-11-12     买入       首次              ---       0.37       0.55       0.77       华鑫证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-28│双林股份(300100)深度研究报告：履践致远业绩改善，精密制造佳音可期                  
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    投资建议：公司深耕汽车饰件及轮毂轴承制造基本盘业务，新能源电驱动系统及变速箱减亏改善业绩，切
入新能源赛道后持续投入研发创新有望开启第二成长曲线，驱动长期发展。我们预测公司2023-2025年营业收 
入分别为44.72/49.47/55.36亿元，同比增长6.85%/10.63%/11.90%；归母净利润分别为1.10/2.50/2.75亿元。
参考可比公司估值，我们给予公司2024年20xPE，对应目标价12.4元，首次覆盖给予“推荐”评级。         

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  2023-11-12│华鑫证券-双林股份(300100)公司动态研究报告：轻装待发再启航，三维成长续新章-231112  
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    盈利预测                                                                                    
    我们预测2023-2025年公司收入分别为43.83/50.23/56.32亿元，YoY分别为4.7%/14.6%/12.1%；归母净利 
分别为1.47/2.22/3.10亿元，YoY分别为96.0%/50.9%/39.3%；当前股价对应PE分别为27.4/18.2/13.1倍，考虑
到公司未来在座椅智能控制系统、电驱动系统、汽车轮毂轴承三个维度的增长趋势，我们给与“买入”投资评
级。                                                                                            

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