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300113(顺网科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300113 顺网科技 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 2 0 0 0 0 2 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 2 0 1 0 0 3 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.09│ -0.58│ 0.24│ 0.33│ 0.43│ 0.53│ │每股净资产(元) │ 3.51│ 2.73│ 2.91│ 3.15│ 3.51│ 3.97│ │净资产收益率% │ 2.51│ -21.44│ 8.40│ 11.30│ 13.10│ 13.70│ │归母净利润(百万元) │ 61.17│ -405.86│ 169.50│ 226.00│ 300.00│ 371.00│ │营业收入(百万元) │ 1141.98│ 1123.71│ 1432.97│ 1737.00│ 2042.00│ 2351.00│ │营业利润(百万元) │ 117.34│ -372.31│ 216.95│ 302.00│ 394.00│ 468.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-10-30 买入 维持 --- 0.33 0.43 0.53 开源证券 2024-09-20 买入 首次 --- 0.33 0.43 0.53 开源证券 2024-08-28 未知 未知 --- --- --- --- 信达证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-30│顺网科技(300113)公司信息更新报告:Q3延续高增长,关注电竞及AI算力云业务进展 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司2024前三季度实现营业收入13.96亿元(同比+25.96%),归母净利润2.12亿元(同比+34.92%),扣 非归母净利润2.09亿元(同比+36.36%)。Q3实现营业收入5.89亿元(同比+37.80%,环比+48.8%),归母净利 润1.17亿元(同比+22.45%,环比+177.91%),扣非归母净利润1.18亿元(同比+26.44%,环比+197.99%)。公 司Q3业绩环比增长主要系CHINAJOY展会收入在Q3进行确认,Q3业绩同比增长或由于电竞服务需求复苏带动公司 网络广告及增值业务收入增长所致。我们维持业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.26/3.00/3 .71亿元,EPS分别为0.33/0.43/0.53元,当前股价对应PE分别为42.4/31.9/25.8倍。我们看好电竞、CJ、算力 云、AI多元业务共同驱动成长,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-20│顺网科技(300113)公司首次覆盖报告:“电竞、CJ、算力云、AI”四位一体,开启成长新篇 ──────┴───────────────────────────────────────── 电竞、CJ、算力云、AI多元驱动成长,首次覆盖,给予“买入”评级 公司以网吧管理系统起家,成为上网服务行业龙头公司,并持续拓展互联网及泛娱乐业态,形成电竞、Ch inaJoy、算力云、AI四大业务布局。依托网吧场景优势,夯实电竞及ChinaJoy娱乐展会业务基本盘,并立足边 缘算力,聚焦AI智算服务,拓展“算力云+AI”广阔市场,或打造第二成长曲线。我们预测公司2024/2025/202 6年归母净利润分别为2.26/3.00/3.71亿元,对应EPS分别为0.33/0.43/0.53元,当前股价对应PE分别为32.0/2 4.0/19.4倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-28│顺网科技(300113)24年中报点评:业绩经营稳健,CJMF音乐节开启在即 ──────┴───────────────────────────────────────── 《黑神话:悟空》全球高销量有望带动公司主营业务增长。截至2024年8月23日21点整,《黑神话:悟空 》全平台销量已超过1000万套,我们认为爆款游戏的出现有望带动全国线下网吧开机率的提升,进而提升公司 网吧电竞系统以及电竞相关产品,例如云电脑、电竞助手活跃用户、付费用户数量的提升,一方面有望带动公 司网吧侧产品收入的增长,另一方面有望利好公司广告与增值服务毛利率的提升。目前顺网云电脑收费模式: 根据使用时长,早期有一段免费使用时长,后期根据使用时长进行收费。目前官网上披露的数据可分为周期卡 、时长卡和时段卡。周期卡目前分为连续包月卡(每日1小时)、连续包月卡(每日4小时)、月卡无限时长送 黑悟空,价格分别为29.8元/月、118元/月和699元/月。时段卡和时长卡为固定时长的充值,单价为几块钱到 几百块,时长卡和时段卡的单价为范围内1-3元/时。在算力供给充足下,公司云电脑等产品侧收入有望增加。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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