价值分析☆ ◇300145 中金环境 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-04
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               3              1              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │     -0.41│      0.06│      0.10│      0.19│      0.28│      0.33│
│每股净资产(元)      │      1.06│      1.12│      1.24│      1.41│      1.69│      2.04│
│净资产收益率%       │    -38.26│      5.37│      8.44│     13.95│     16.92│     16.78│
│归母净利润(百万元)  │   -779.20│    115.52│    200.58│    370.50│    536.50│    633.00│
│营业收入(百万元)    │   5186.50│   5264.16│   5433.43│   5834.50│   6567.00│   7343.50│
│营业利润(百万元)    │   -718.33│    190.20│    325.49│    552.50│    793.00│    934.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-04     买入       维持              ---       0.18       0.25       0.30       招商证券
2024-08-30     买入       维持              ---       0.20       0.31       0.36       国联证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-04│中金环境(300145)环保业务持续减亏，控费提升盈利能力                                
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    维持“强烈推荐”评级。水泵产品通用属性较强，需求受宏观经济影响存在一定波动。我们下调盈利预测
，预计24/25/26年营收为56/63/70亿元，同比+3%/12%/11%，归母净利润为3.54/4.78/5.76亿元，同比+77%/35
%/21%，对应PE分别12/9/8倍，估值较低，维持“强烈推荐”评级。                                     

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  2024-08-30│中金环境(300145)2024年半年报点评：环保业务持续减亏，看好后续不锈钢泵国产替代      
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    环保业务亏损幅度收窄，维持“买入”评级                                                      
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为60.6/68.6/77.1亿元，同比增速分别为11%/13%/12%；归母净利
润为3.9/6.0/6.9亿元，同比增速分别为93%/54%/16%。我们看好后续公司泵业务高质量发展，维持“买入”评
级。                                                                                            

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