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300171(东富龙)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300171 东富龙 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-28 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 0 1 0 0 0 1 6月内 5 1 0 0 0 6 1年内 14 1 0 0 0 15 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.74│ 1.32│ 1.12│ 1.09│ 1.30│ 1.58│ │每股净资产(元) │ 5.73│ 6.88│ 9.85│ 10.44│ 11.54│ 12.85│ │净资产收益率% │ 12.86│ 19.15│ 11.37│ 10.28│ 11.12│ 12.09│ │归母净利润(百万元) │ 463.49│ 827.78│ 846.57│ 837.96│ 999.37│ 1212.28│ │营业收入(百万元) │ 2707.69│ 4192.42│ 5469.43│ 6105.15│ 7251.39│ 8634.93│ │营业利润(百万元) │ 548.82│ 1016.45│ 999.23│ 1000.00│ 1193.83│ 1446.67│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 增持 维持 --- 1.05 1.29 1.55 浙商证券 2023-12-08 买入 维持 --- 1.04 1.25 1.50 华鑫证券 2023-11-14 买入 维持 --- 0.95 1.13 1.37 德邦证券 2023-10-29 买入 维持 --- 1.03 1.25 1.52 中泰证券 2023-10-07 买入 维持 --- 1.18 1.36 1.60 国信证券 2023-09-28 买入 首次 --- 1.28 1.52 1.91 华鑫证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-28│东富龙(300171)数据更新报告:制剂事业部亮眼,客户拓展加强 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 考虑到行业竞争格局等因素,我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为8.00亿、9.78亿及11.82亿,EP S分别为1.05、1.29及1.55元。对应2023年12月28日收盘价2024年PE约14倍。参考可比公司估值,维持“增持 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-08│东富龙(300171)公司事件点评报告:营收稳步增长,海外市场拓展可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测 预测公司2023-2025年收入分别为59.34、70.49、83.88亿元,EPS分别为1.04、1.25、1.50元,当前股价 对应PE分别为17.4、14.5、12.0倍。公司是国内制药设备龙头,三十年行业积淀铸就强劲制造技术优势,并且 业务拓展至生命科学等高成长新兴领域,看好后续产品放量。维持“买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-14│东富龙(300171)2023年三季报点评:宏观因素影响下利润端承压,募投项目进展顺利 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:考虑到行业竞争加剧及原材料上涨等因素,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为5 9.2/70.4/83.7亿,同比增速为8%/19%/19%;净利润为8/9/11亿,同比增速为-8%/19%/21%,对应PE为20/17/14 倍。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│中泰证券-东富龙(300171)积极开拓客户,期待订单恢复-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:结合三季度业绩及订单情况,我们调整2023-2025年公司营业收入为59.15、71.19 、86.04亿元(调整前值为65.77、79.30、95.99亿元),同比增长8.16%、20.34%、20.85%;归母净利润分别 为7.81、9.44、11.52亿元(调整前值为9.64、11.33、13.40亿元),同比增长-7.77%、20.94%、21.97%。考 虑到公司是少有的装备耗材一体化龙头,国产替代空间广阔,叠加海外业务进一步打开市场空间,维持“买入 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-07│国信证券-东富龙(300171)2023年中报点评:收入端增长稳健,制剂事业部、食品事业部增速 │亮眼-231007 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:海外市场空间广阔,维持“买入”评级。2023年上半年公司收入端稳健,制剂事业部、食品事 业部增速亮眼。考虑到竞争加剧导致的毛利率下降、行业景气度下行等因素,下调公司盈利预测,预计2023-2 025年归母净利润8.99/10.33/12.16亿元(原值10.61/13.47/16.93亿元),同比增速+6.2%/+14.9%/+17.7%, 随着前期投入布局的完成,技术创新驱动国际化,海外收入占比有望提升,为公司提供新引擎。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-09-28│华鑫证券-东富龙(300171)公司事件点评报告:业绩稳步增长,制药设备国产替代空间广阔-23 │0928 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测 预测公司2023-2025年收入分别为62.89、74.21、89.04亿元,EPS分别为1.28、1.52、1.91元,当前股价 对应PE分别为14.8、12.5、9.9倍。公司是国内制药设备龙头之一,三十年行业积淀铸就强劲制造技术优势, 国际业务发展顺利,布局生命科学高成长新兴领域,看好后续产品放量。首次覆盖,给予“买入”投资评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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