价值分析☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-19
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.29│ 0.35│ 0.13│ 0.17│ 0.24│ 0.33│
│每股净资产(元) │ 6.60│ 6.80│ 6.78│ 6.95│ 7.19│ 7.52│
│净资产收益率% │ 4.37│ 5.19│ 1.95│ 2.49│ 3.30│ 4.42│
│归母净利润(百万元) │ 133.35│ 163.26│ 61.09│ 79.94│ 109.82│ 153.73│
│营业收入(百万元) │ 906.07│ 935.87│ 985.78│ 1247.54│ 1464.59│ 1670.89│
│营业利润(百万元) │ 155.74│ 167.03│ 79.82│ 92.00│ 127.00│ 185.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-19 买入 维持 --- 0.17 0.24 0.33 东吴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-19│东软载波(300183)2024年中报点评：业绩超预期，期待能源互联网和集成电路业务新突破
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盈利预测与投资评级：由于2023年以来全球消费电子的高库存拖累业绩，我们调整公司2024-2025年归母
净利润从2.1亿元、2.8亿元至0.8亿元、1.1亿元，预计2026年归母净利润为1.54亿元，同比增长30.8%、37.4%
、40.0%，对应PE为74倍、54倍、38倍，考虑到2024年开始消费电子行业的复苏弹性、叠加电网智能化和AI赋
能手机的应用场景打开，维持“买入”评级。
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