价值分析☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.40│ 0.40│ 0.38│ 0.41│ 0.48│ 0.59│
│每股净资产(元) │ 2.98│ 3.19│ 3.38│ 3.81│ 4.31│ 4.92│
│净资产收益率% │ 13.36│ 12.57│ 11.26│ 10.85│ 11.85│ 13.04│
│归母净利润(百万元) │ 231.44│ 232.99│ 221.30│ 233.05│ 279.16│ 340.00│
│营业收入(百万元) │ 1636.41│ 1742.41│ 1937.99│ 1942.50│ 2171.50│ 2422.50│
│营业利润(百万元) │ 244.60│ 242.69│ 214.19│ 235.00│ 283.00│ 345.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-05 买入 维持 --- 0.39 0.46 0.56 太平洋证券
2024-09-01 买入 维持 --- 0.42 0.50 0.61 东吴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-05│理邦仪器(300206)点评报告：i500血气仪市场推广顺利进行，公司持续推进数智化布局
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盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2026年营业收入分别为18.82亿/21.09亿/23.49亿元，同比增速
分别为-3%/12%/11%；归母净利润分别为2.24亿/2.66亿/3.26亿元；分别增长1%/19%/22%；EPS分别为0.39/0.4
6/0.56，按照2024年11月4日收盘价对应2024年27倍PE。维持“买入”评级。
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2024-09-01│理邦仪器(300206)2024年半年报业绩点评：国内短期承压，海外逐步恢复
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盈利预测与投资评级：我们考虑到国内设备采购短期承压，将2024-2026年归母净利润由2.98/3.46/3.91
亿元调至2.42/2.92/3.54亿元，对应当前市值的PE估值分别为21/18/15倍。考虑下半年行业招投标有望恢复，
维持“买入”评级。
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