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300291(华录百纳)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300291 百纳千成 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-01 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 2 1 0 0 0 3 1年内 5 1 0 0 0 6 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.00│ 0.41│ 0.52│ │每股净资产(元) │ 3.92│ 4.03│ 4.08│ 4.02│ 4.35│ 4.81│ │净资产收益率% │ 3.12│ 1.79│ 0.56│ -0.17│ 9.13│ 10.50│ │归母净利润(百万元) │ 112.30│ 66.33│ 20.80│ -1.67│ 380.00│ 484.67│ │营业收入(百万元) │ 283.86│ 802.66│ 468.80│ 419.67│ 1214.33│ 1408.33│ │营业利润(百万元) │ 122.68│ 53.90│ 11.56│ -9.33│ 401.00│ 511.33│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 买入 维持 7.84 -0.16 0.39 0.47 国泰君安 2023-11-08 买入 维持 10.8 0.11 0.49 0.61 国泰君安 2023-11-06 增持 维持 --- 0.04 0.34 0.47 首创证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-01│百纳千成(300291)2023年度业绩预告点评:两部短剧望登陆抖音,内容储备丰富期待定档 ──────┴───────────────────────────────────────── 档期和排播影响业绩,仍为内容储备最丰富公司之一。公司计划于2023年贺岁档上映的电影《敦煌英雄》 撤档,剧集未到业绩确认阶段,同时计提资产减值准备,因此,我们调低2023年的EPS预期至-0.16元(前值为 0.11元)。同时考虑电影上映的档期和剧集排播的时间具有不确定性,因此调低2024-2025年EPS预测至0.39/0 .47元(前值为0.49/0.61元),参考可比公司2024年平均估值,下调目标价至7.84元,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-08│国泰君安-百纳千成(300291)2023年三季报点评:贺岁档望有影片上映,前瞻布局真人互动影 │游-231108 ──────┴───────────────────────────────────────── 贺岁档两部影片定档望增厚业绩,维持“增持”评级。公司内容储备丰富,有近40部作品计划在近两年上 映,涵盖电影、剧集、游戏、中短剧等内容形式。2023年计划上映影片有望在贺岁档开始陆续登陆银幕,业绩 释放节点推迟到2024年,基于此,我们调低2023年的EPS预期至0.11元(前值为0.36元),维持2024/2025年EP S预期0.49/0.61元不变,维持目标价10.80元,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-06│首创证券-百纳千成(300291)公司简评报告:重磅项目定档,储备片单有望陆续释放-231106 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:展望2024年,公司剧集及电影业务产品线充沛,项目陆续释放有望增厚公司业绩。由于前期项 目定档时间不及预期,我们下调公司盈利预期,预计2023-2025年公司归母净利润分别为0.41亿元,3.11亿元 和4.34亿元,对应现有股价PE分别为180X,24X和17X,维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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