价值分析☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-26
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               2              1              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.35│      0.23│      0.31│      0.38│      0.46│      0.51│
│每股净资产(元)      │      4.35│      4.62│      4.82│      5.17│      5.60│      6.07│
│净资产收益率%       │      8.12│      5.02│      6.46│      7.80│      8.55│      8.75│
│归母净利润(百万元)  │    303.97│    199.35│    269.99│    330.50│    400.50│    443.50│
│营业收入(百万元)    │   3318.36│   3151.63│   3016.72│   3336.50│   3765.00│   4146.50│
│营业利润(百万元)    │    347.28│    252.24│    310.79│    401.50│    477.50│    531.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-26     增持       首次              ---       0.37       0.45       0.51       华金证券
2024-06-05     买入       维持             8.88       0.39       0.47       0.51       东方证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-26│麦捷科技(300319)海外客户持续拓展，一体成型电感订单饱满                            
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    投资建议：我们预测2024年至2026年公司分别实现营收32.53亿元、36.14亿元、40.48亿元，分别实现归 
属于上市公司股东的净利润3.20亿元、3.94亿元、4.42亿元，对应的PE分别为24.2倍、19.7倍、17.5倍，考虑
到公司持续推动海外客户落地，一体成型电感未来具备较广的市场发展空间，首次覆盖，给予增持-A评级。  

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  2024-06-05│麦捷科技(300319)消费端业务复苏，持续发力汽车电子                                  
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    我们预测公司24-26年每股收益分别为0.39/0.47/0.51元（原24-25年预测分别为0.48/0.55元，主要根据 
市场情况下调了收入和毛利率预测），根据可比公司24年23倍PE估值水平，对应目标价为8.97元，维持买入评
级。                                                                                            

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