价值分析☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-10
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               3              0              0              0              0              3
1年内               6              2              0              0              0              8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.18│      0.03│      0.04│      0.14│      0.24│      0.35│
│每股净资产(元)      │      2.06│      2.05│      2.16│      2.34│      2.51│      2.80│
│净资产收益率%       │      8.49│      1.50│      2.03│      6.09│      9.50│     12.44│
│归母净利润(百万元)  │    126.15│     22.43│     32.15│    107.33│    177.67│    268.67│
│营业收入(百万元)    │   1572.02│   1887.22│   1917.86│   2120.33│   2529.00│   3043.67│
│营业利润(百万元)    │    138.82│     33.41│     37.12│    128.00│    214.00│    320.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-10     买入       维持              ---       0.13       0.18       0.24       中泰证券
2024-09-06     买入       维持              ---       0.13       0.23       0.37       浙商证券
2024-06-02     买入       维持              ---       0.17       0.30       0.45       浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-10│长亮科技(300348)毛利率持续提升，中标海外大单                                      
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    投资建议：我们预测公司2024-2026年营收分别为22.30/26.45/31.93亿元，归母净利润分别为0.94/1.31/
1.77亿元，对应PE分别为67/48/35倍，维持“买入”评级。                                            

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  2024-09-06│长亮科技(300348)2024半年报点评：订单同比高增，出海稳步推进                        
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    盈利预测与估值                                                                              
    考虑到银行预算收紧、项目验收流程拉长，我们对盈利预测进行了调整。预计2024-2026年公司营业收入 
达到20.39、24.17、29.10亿元，同比增速+6.30%、+18.57%、+20.37%；归母净利润分别为1.07、1.81、2.99 
亿元，同比增速+232.82%、+69.50%、+64.88%。以2024年9月5日收盘价计算，对应2024年58倍PE，维持“买入
”评级。                                                                                        

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  2024-06-02│长亮科技(300348)点评报告：收到SCB核心系统合同，出海实现新突破                     
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    盈利预测与估值                                                                              
    预计2024-2026年公司营业收入达到20.92、25.25、30.28亿元，同比增速+9.08%、+20.72%、+19.90%；归
母净利润分别为1.21、2.21、3.30亿元，同比增速+276.63%、+82.48%、+49.53%，对应2024年44倍PE。      

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