价值分析☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-16
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.32│ 0.40│ 0.26│ 0.36│ 0.48│ 0.62│
│每股净资产(元) │ 5.48│ 5.81│ 6.00│ 6.36│ 6.84│ 7.47│
│净资产收益率% │ 5.81│ 6.92│ 4.36│ 5.60│ 7.00│ 8.30│
│归母净利润(百万元) │ 122.23│ 154.71│ 101.06│ 140.00│ 187.00│ 240.00│
│营业收入(百万元) │ 1149.33│ 1510.36│ 1518.37│ 1847.00│ 2174.00│ 2576.00│
│营业利润(百万元) │ 124.57│ 157.03│ 103.99│ 145.00│ 194.00│ 251.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-16 买入 维持 --- 0.36 0.48 0.62 开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-16│永贵电器(300351)公司信息更新报告：轨交业务短期承压，直流充电枪业务高速增长
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2023年业绩符合预期，看好新能源汽车业务增长，维持“买入”评级
公司2023年实现营业收入15.18亿元，YoY+0.53%；实现归母净利润1.01亿元，YoY-34.67%；扣非归母净利
润0.89亿元，YoY-39.05%；毛利率29.38%。其中，2023单Q4收入5.07亿元，YoY+9.40%；实现归母净利润0.11
亿元，YoY-70.17%；扣非归母净利润0.10亿元，YoY-71.75%；毛利率27.55%。考虑轨交业务边际修复，我们下
调2024/2025年盈利预测，并新增2026年业绩预测，预计2024/2025/2026年归母净利润为1.4/1.9/2.4亿元（前
值2.7/3.5亿元），当前股价对应PE为45.5/34.0/26.5倍，我们看好公司长期发展，维持“买入”评级。
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