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300353(东土科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300353 东土科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-25 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 10 2 0 0 0 12 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ -1.79│ 0.01│ 0.04│ 0.08│ 0.18│ 0.31│ │每股净资产(元) │ 1.58│ 1.83│ 1.89│ 1.79│ 1.96│ 2.27│ │净资产收益率% │ -113.19│ 0.53│ 2.00│ 4.47│ 9.03│ 13.81│ │归母净利润(百万元) │ -913.05│ 5.19│ 20.17│ 47.82│ 106.59│ 189.87│ │营业收入(百万元) │ 534.96│ 941.00│ 1104.72│ 1286.00│ 1691.50│ 2184.00│ │营业利润(百万元) │ -957.96│ -21.86│ 27.53│ 50.18│ 120.96│ 216.05│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-25 买入 维持 --- 0.05 0.19 0.38 东吴证券 2023-10-23 买入 维持 11.52 0.10 0.16 0.24 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│东吴证券-东土科技(300353)2023年三季报点评:国产嵌入式OS龙头,国产化加速在即-231025 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司是国产嵌入式实时OS龙头,产品自主可控,性能领先,有望乘国产化之风快速 成长;同时,公司智能控制器、总线等业务与OS业务相互协同,发力工业互联网市场。但受2023年下游景气度 影响,我们下调2023-2025年归母净利润预测为0.33(-0.75)/1.15(-0.61)/2.35(-0.24)亿元,维持“买入”评 级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-23│华泰证券-东土科技(300353)看好工业OS智能控制商业化落地-231023 ──────┴───────────────────────────────────────── 好工业OS/智能控制产品商业化落地前景 东土科技发布三季报,2023年Q1-Q3实现营收6.49亿元(yoy+11.55%),归母净利-1.56亿元(yoy-170.89 %),扣非净利-1.84亿元(yoy-37.18%)。其中Q3实现营收2.37亿元(yoy-8.04%,qoq+0.18%),归母净利-4 467万元(yoy-254.15%,qoq+10.80%)。我们看好工业OS/智能控制产品商业化落地前景,考虑到新兴业务投 入周期,下调归母净利润预测,预计公司23-25年归母净利润分别为0.63、0.98、1.45亿元(前值0.87、1.33 、1.83亿元)。采用分部估值法,给予工业OS及工业软件业务24E7.3xPS,对应估值23.3亿元;其他业务24E25 .9xPE,对应估值47.5亿元。综上,给予公司目标市值70.8亿元,对应目标价11.52元,“买入”。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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