价值分析☆ ◇300387 富邦股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-23
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.14│      0.19│      0.25│      0.38│      0.46│      0.55│
│每股净资产(元)      │      4.11│      4.32│      4.60│      4.80│      5.17│      5.62│
│净资产收益率%       │      3.31│      4.31│      5.39│      7.90│      8.90│      9.80│
│归母净利润(百万元)  │     39.45│     53.85│     71.55│    110.00│    133.00│    159.00│
│营业收入(百万元)    │    683.00│    847.52│   1048.53│   1156.00│   1333.00│   1563.00│
│营业利润(百万元)    │     47.31│     69.78│     95.77│    135.00│    165.00│    197.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-23     增持       首次              9.5       0.38       0.46       0.55       海通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-23│富邦股份(300387)公司研究报告：全球化肥助剂龙头企业，积极实施国际化战略            
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    盈利预测。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.10、1.33、1.59亿元，对应EPS分别为0.38、0.
46、0.55元/股。参考同行业可比公司估值，我们给予2024年23-25倍PE估值，对应合理价值区间为8.74-9.50 
元（对应PE1.82-1.98倍），首次覆盖给予“优于大市”评级。                                         

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