价值分析☆ ◇300403 汉宇集团 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 1 2 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.34│ 0.38│ 0.34│ ---│ ---│ ---│
│每股净资产(元) │ 2.50│ 2.77│ 3.05│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 13.60│ 13.74│ 11.12│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 204.60│ 229.79│ 204.19│ 215.00│ 231.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 938.39│ 1128.01│ 1057.57│ ---│ ---│ ---│
│营业利润(百万元) │ 227.69│ 257.93│ 228.09│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-10-31 增持 维持 10.12 --- --- --- 中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-10-31│汉宇集团(300403)主业保持稳健,汇兑影响盈利
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盈利预测与估值
由于汇率变化导致公司盈利出现波动,我们下调2023和2024年净利润8%、10%至2.15亿元、2.31亿元。当
前股价对应21.3倍2023年市盈率和19.8倍2024年市盈率。维持跑赢行业评级。由于行业估值中枢上行,我们维
持10.12元目标价,对应28.4倍2023年市盈率和26.5倍2024年市盈率,较当前股价有34%的上行空间。
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