价值分析☆ ◇300432 富临精工 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.54│ 0.53│ -0.44│ 0.36│ 0.79│ 0.98│
│每股净资产(元) │ 3.41│ 3.93│ 3.28│ 3.65│ 4.38│ 5.27│
│净资产收益率% │ 15.75│ 13.48│ -13.51│ 10.48│ 19.63│ 20.37│
│归母净利润(百万元) │ 399.09│ 645.20│ -542.73│ 444.44│ 962.35│ 1200.00│
│营业收入(百万元) │ 2656.37│ 7346.73│ 5761.27│ 8440.00│ 11803.00│ 14026.00│
│营业利润(百万元) │ 458.67│ 733.60│ -706.01│ 511.04│ 1137.00│ 1421.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-22 买入 维持 22.1 0.36 0.79 0.98 华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-22│富临精工(300432)铁锂业务转好，加码机器人部件
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盈利预测与估值
我们预计公司24-26年归母净利润4.44/9.62/12.00亿元，磷酸铁锂、汽车零部件及配件业务25年净利润分
别为4.20/5.42亿元。参考磷酸铁锂材料与汽车零部件及配件业务可比公司25年Wind一致预期下PE均值31.3x/2
5.5x，分别给予两块业务2025年31.3x/25.5xPE，目标价22.10元，维持“买入”评级。
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