价值分析☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.02│      0.02│      0.50│      0.61│      0.73│       ---│
│每股净资产(元)      │      3.20│      3.22│      5.36│      3.09│      3.96│       ---│
│净资产收益率%       │      0.77│      0.77│      9.34│     18.93│     18.33│       ---│
│归母净利润(百万元)  │      4.99│      5.01│    423.33│    449.25│    540.41│       ---│
│营业收入(百万元)    │    153.09│    169.80│   5860.04│   6577.80│   7597.60│       ---│
│营业利润(百万元)    │      5.17│      4.97│    580.65│    530.65│    640.21│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2023-11-30     买入       首次               22       0.53       0.63        ---       中航证券
2023-11-08     买入       首次              ---       0.68       0.83        ---       中邮证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-11-30│航天智造(300446)完成配套资金募集，踏上崭新征程                                    
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    基于以上观点，我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为55.85亿元、64.54亿元和75.40亿元，归母净
利润分别为3.76亿元、4.46亿元及5.31亿元，EPS分别为0.44元、0.53元、0.63元，我们给予买入评级，目标 
价为22.00元，分别对应50倍、42倍及35倍PE。                                                       

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  2023-11-08│中邮证券-乐凯新材(300446)业绩较快增长，航天七院优质资产注入可期-231108            
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    6、盈利预测与投资评级：我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.53、4.52和5.50亿元，同比增长6933
%、28%、22%，当前股价对应PE为27、21、17倍，首次覆盖，给予“买入”评级。                         

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