价值分析☆ ◇300457 赢合科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-06-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 1 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.48│ 0.75│ 0.85│ 1.76│ 2.42│ 2.98│
│每股净资产(元) │ 8.50│ 8.85│ 9.51│ 11.30│ 13.72│ 16.71│
│净资产收益率% │ 5.64│ 8.48│ 8.97│ 15.13│ 15.65│ 14.64│
│归母净利润(百万元) │ 311.39│ 487.42│ 553.80│ 1142.48│ 1571.22│ 1937.51│
│营业收入(百万元) │ 5201.62│ 9019.82│ 9749.79│ 12096.03│ 15217.68│ 18177.80│
│营业利润(百万元) │ 279.09│ 550.92│ 1119.80│ 2449.00│ 3389.00│ 4143.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-06-01 买入 维持 --- 1.76 2.42 2.98 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-06-01│赢合科技(300457)更新报告：斯科尔收入利润高增，海外市场持续拓张
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维持盈利预测，维持“买入”评级。公司是锂电设备龙头公司，电子烟品牌在欧洲及其他国家享有美誉。
我们维持公司24-25年盈利预测，预计24-25年归母净利润为11.42、15.71亿元，新增2026年归母净利润预测为
19.38亿元，对应EPS为1.76、2.42、2.98元/股，当前股价对应的PE分别为10、7、6倍。维持“买入”评级。
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