价值分析☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-02
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 1 2 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.29│ 0.49│ 0.96│ 1.23│ 1.51│ 1.79│
│每股净资产(元) │ 3.22│ 3.61│ 4.42│ 5.45│ 6.84│ 8.49│
│净资产收益率% │ 8.95│ 13.68│ 21.68│ 22.60│ 22.10│ 21.10│
│归母净利润(百万元) │ 57.56│ 98.76│ 191.59│ 246.00│ 303.00│ 359.00│
│营业收入(百万元) │ 865.92│ 1021.57│ 1097.40│ 1369.00│ 1551.00│ 1769.00│
│营业利润(百万元) │ 60.42│ 115.48│ 226.46│ 283.00│ 347.00│ 405.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-02 增持 维持 --- 1.23 1.51 1.79 长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-02│友讯达(300514)受益电网智能化发展，多项业务前景向好
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投资建议：公司持续发力提升两网计量产品中标份额，随着电网投资及两网的招标增长，叠加公司产品毛
利率提升，收入端和利润端均有望向好发展。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为13.69/15.51/17.69亿
元，同比增长24.75%/13.29%/14.04%；归母净利润2.46/3.03/3.59亿元，同比增速为28.37%/23.04%/18.62%，
EPS分别为1.23/1.51/1.79元，对应股价（2024年8月30日收盘价），PE分别为10X/8X/7X，维持“增持”评级
。
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