价值分析☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -2.13│ -0.17│ 0.03│ 0.28│ 0.44│ 0.64│
│每股净资产(元) │ 3.59│ 3.42│ 3.88│ 4.16│ 4.59│ 5.24│
│净资产收益率% │ -59.24│ -4.85│ 0.89│ 6.73│ 9.50│ 12.27│
│归母净利润(百万元) │ -410.56│ -31.99│ 6.90│ 56.00│ 87.00│ 129.00│
│营业收入(百万元) │ 618.90│ 497.87│ 509.94│ 536.00│ 709.00│ 887.00│
│营业利润(百万元) │ -418.18│ -40.05│ 13.79│ 71.00│ 108.00│ 157.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-03 增持 维持 --- 0.28 0.44 0.64 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-03│广信材料(300537)2024年半年报点评：24H1产品毛利率改善利润提升，持续推动龙南基地建设
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盈利预测、估值与评级：受益于产品结构的升级，24H1公司产品毛利率显著提升，带动利润增长。然而考
虑到公司新增产能项目的放量进度略低于我们此前的预期，我们下调公司2024-2025年盈利预测，新增2026年
盈利预测。预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.56（下调20%）、0.87（下调14%）、1.29亿元。公司大
力开拓光伏胶、汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域，将持续带动公司利润修复，维持“增
持”评级。
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