价值分析☆ ◇300572 安车检测 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-06-13
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.04│ -0.14│ -0.26│ 0.27│ 0.46│ 0.76│
│每股净资产(元) │ 9.38│ 9.25│ 8.94│ 9.01│ 9.33│ 9.86│
│净资产收益率% │ 0.48│ -1.48│ -2.86│ 3.05│ 4.89│ 7.73│
│归母净利润(百万元) │ 10.26│ -31.41│ -58.52│ 62.96│ 104.42│ 174.55│
│营业收入(百万元) │ 473.31│ 447.79│ 462.30│ 585.70│ 968.75│ 1149.64│
│营业利润(百万元) │ 22.75│ -22.28│ -63.52│ 49.81│ 104.89│ 176.91│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-06-13 增持 维持 --- 0.27 0.46 0.76 东方财富
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-06-13│安车检测(300572)动态点评：持续加码检测站运营，打造一体化服务平台
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【投资建议】
短期，随着新能源车检测标准及国家设备更新政策落地，公司检测设备业务有望迎来业绩爆发；中长期，
公司有望通过经营品牌连锁检测站打造一体化服务平台，稳定现金流的同时进一步增厚利润空间。考虑到车检
行业价格战因素，我们调整了24-25年，并新增了2026年盈利预测，预计公司2024-2026年营收分别为5.86、9.
69和11.50亿元，归母净利润分别为0.63、1.04和1.75亿元，对应EPS分别为0.27、0.46和0.76元，对应PE分别
为42、26和15，维持“增持”评级。
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