价值分析☆ ◇300575 中旗股份 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.03│ 1.35│ 0.41│ 0.52│ 0.72│ 0.96│
│每股净资产(元) │ 8.00│ 6.60│ 4.66│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 12.90│ 20.53│ 8.85│ 10.00│ 12.20│ 14.00│
│归母净利润(百万元) │ 213.61│ 420.03│ 191.62│ 241.00│ 335.00│ 445.00│
│营业收入(百万元) │ 2192.81│ 2969.58│ 2390.01│ 2850.00│ 3508.00│ 4335.00│
│营业利润(百万元) │ 242.11│ 490.55│ 215.09│ 281.00│ 390.00│ 517.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-01 增持 维持 --- 0.52 0.72 0.96 申万宏源
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-01│中旗股份(300575)农药价格下行致业绩承压,新型创制品种蓄势待发
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投资分析意见:行业竞争加剧,产品价格下滑,下调公司2024-2025年归母净利润预测为2.41、3.35亿元
(原值为3.50、4.58亿元),新增2026年归母净利润预测为4.45亿元,当前市值对应PE分别为12、8、6X,根
据Wind一直预测,可比公司扬农化工、贝斯美2024年平均PE为14X,中旗股份2024年PE为12X,暂维持“增持”
评级。
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