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300590(移为通信)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300590 移为通信 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-23 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 3 3 0 0 0 6 1年内 13 10 0 0 0 23 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.37│ 0.51│ 0.36│ 0.39│ 0.52│ 0.68│ │每股净资产(元) │ 4.45│ 5.08│ 3.69│ 3.99│ 4.38│ 4.89│ │净资产收益率% │ 8.40│ 10.06│ 9.80│ 9.61│ 11.92│ 13.90│ │归母净利润(百万元) │ 90.47│ 155.55│ 165.43│ 175.97│ 239.72│ 311.81│ │营业收入(百万元) │ 472.68│ 920.74│ 1002.22│ 1090.66│ 1444.98│ 1865.26│ │营业利润(百万元) │ 90.25│ 167.20│ 177.21│ 187.65│ 256.87│ 333.94│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 增持 维持 --- 0.38 0.54 0.70 天风证券 2023-12-21 买入 维持 13.33 0.43 0.57 0.73 国投证券 2023-12-19 买入 维持 --- 0.47 0.58 0.75 民生证券 2023-10-31 增持 首次 --- 0.34 0.46 0.61 东方财富 2023-10-24 买入 维持 12.48 0.32 0.45 0.59 国投证券 2023-10-24 增持 维持 --- 0.38 0.54 0.70 天风证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-23│移为通信(300590)携手易诚高科发展智能网联汽车业务,前装后装齐头并进 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:随着全球数字化时代的到来,数字经济也成为推动经济发展的重要引擎,公司会积 极探索人工智能、物联网、大数据等相关领域,让产品在更多场景下得到应用,为全球客户提供整体解决方案 及配套产品。公司持续降本增效,未来盈利能力有望持续提升,公司积极开拓营销渠道,扩大品牌知名度,中 长期来看随着物联网设备数量持续快速增长,公司有望持续受益。预计公司23-25年归母净利润为1.73/2.47/3 .19亿元,对应PE为30/21/17X,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-21│移为通信(300590)签订战略合作框架协议,AI+通信赋能智能驾驶高速发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司是行业领先的无线物联网设备和解决方案提供商。我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为12. 20/16.16/20.89亿元,归母净利润分别为1.95/2.61/3.35亿元,对应EPS分别为0.43/0.57/0.73元。我们给予 公司2023年31倍PE,对应目标价13.33元,维持“买入-A”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-19│移为通信(300590)公司事件点评:战略合作易诚高科,AI赋能汽车智能网联 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们认为伴随全球数字化时代的到来,公司顺应市场需求储备的6G技术、人工智能方面的应用 将会在后续为公司带来全新增量看点。我们预计公司2023-2025年营业收入有望分别达13.2、17.4、22.5亿元 ,归母净利润分别有望达2.14、2.68、3.44亿元,对应PE倍数24X/19X/15X。我们认为公司下游需求旺盛后续 营收有望维持较高增速,看好公司短期外部扰动逐步消退下盈利能力得以修复,长期经营有望全面向好。维持 “推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│移为通信(300590)2023年三季报点评:短期承压,静待恢复 ──────┴───────────────────────────────────────── 移为通信致力于为全球客户提供具有前瞻性的车载、资产管理、智能宽带等蜂窝物联网终端产品和定制化 的解决方案。公司在上海、深圳、合肥设有研发中心,北美、南美、欧洲和中东、非洲、大洋洲等地区设有销 售和支持团队,服务全球140多个国家和地区的3800多家客户,累计销售超过5200万台物联网终端设备。我们 预计公司2023-2025年实现营收9.80/12.54/16.24亿元,实现归母净利润为1.55/2.09/2.80亿元,对应PE为31. 85/23.62/17.70倍,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-24│安信证券-移为通信(300590)境外业务稳定增长,境内两轮车智能化业务短期受阻-231024 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司是行业领先的无线物联网设备和解决方案提供商。我们预计公司2023年-2025年的营业收 入分别为10.50/15.10/19.78亿元,同比增长4.8%/43.8%/31.0%;归母净利润分别为1.45/2.06/2.73亿元,同 比-12.1%/+41.4%/+32.8%;对应EPS分别为0.32/0.45/0.59元。我们给予公司2023年39倍PE,对应目标价12.48 元,维持“买入A”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-24│天风证券-移为通信(300590)受境内两轮车业务影响业绩承压,毛利率同比改善-231024 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:随着全球数字化时代的到来,数字经济也成为推动经济发展的重要引擎,公司会积 极探索人工智能、物联网、大数据等相关领域,让产品在更多场景下得到应用,为全球客户提供整体解决方案 及配套产品。公司持续降本增效,未来盈利能力有望持续提升,公司积极开拓营销渠道,扩大品牌知名度,中 长期来看随着物联网设备数量持续快速增长,公司有望持续受益。考虑公司两轮车业务面临一定压力,调整23 -25年归母净利润为1.73/2.47/3.19亿元(原值为2.05/2.92/3.72亿元),对应PE为29/20/16X,维持“增持” 评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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