价值分析☆ ◇300610 晨化股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-17
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.73│ 0.56│ 0.28│ 0.44│ 0.51│ 0.56│
│每股净资产(元) │ 4.92│ 5.19│ 5.18│ 5.46│ 5.73│ 6.05│
│净资产收益率% │ 14.77│ 10.79│ 5.49│ 7.88│ 8.75│ 9.19│
│归母净利润(百万元) │ 154.78│ 119.26│ 60.51│ 92.71│ 107.94│ 119.78│
│营业收入(百万元) │ 1192.61│ 1078.41│ 929.76│ 1027.00│ 1187.00│ 1211.00│
│营业利润(百万元) │ 175.32│ 134.80│ 62.01│ 107.77│ 125.26│ 138.61│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-17 增持 维持 10.71 0.44 0.51 0.56 华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-17│晨化股份(300610)Q3净利同比增长，聚醚胺仍待复苏
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考虑公司聚醚胺高附加值牌号盈利情况良好以及传统牌号有望底部复苏，我们上调盈利预测，预计公司24
-26年归母净利润0.93/1.08/1.20亿元（前值0.82/0.88/0.99亿元），同比增速分别为53%/16%/11%，对应EPS
为0.44/0.51/0.56元，结合可比公司25年Wind一致预期平均21xPE估值，给予公司25年21xPE，目标价10.71元
，维持“增持”评级。
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