价值分析☆ ◇300617 安靠智电 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-11
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 2 0 0 0 2
3月内 0 2 0 0 0 2
6月内 0 2 0 0 0 2
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.19│ 0.90│ 1.20│ 1.39│ 1.55│ 1.77│
│每股净资产(元) │ 15.33│ 15.00│ 16.24│ 17.51│ 18.85│ 20.40│
│净资产收益率% │ 7.76│ 6.01│ 7.38│ 8.00│ 8.20│ 8.70│
│归母净利润(百万元) │ 199.77│ 151.41│ 201.17│ 233.00│ 259.00│ 297.00│
│营业收入(百万元) │ 805.59│ 772.97│ 958.44│ 1288.00│ 1420.00│ 1566.00│
│营业利润(百万元) │ 235.86│ 189.10│ 226.73│ 279.00│ 310.00│ 355.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-11 增持 维持 35.6 1.39 1.55 1.77 华创证券
2024-10-09 增持 首次 34.8 1.39 1.55 1.77 华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-11│安靠智电(300617)2024年三季报点评：业绩符合预期，新增订单充足，布局环保气体
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投资建议：公司电缆连接件业务稳定向好，新产品GIL和模块化变电站是未来成长的主要驱动力，我们预
计公司2024-2026年营收分别为12.9/14.2/15.7亿元，归母净利分别为2.3、2.6、3.0亿元，我们给予公司2025
年业绩23倍PE，目标价35.6元，维持“推荐”评级。
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2024-10-09│安靠智电(300617)深度研究报告：精耕电力设备细分赛道，GIL与模块化变电站驱动成长
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投资建议：公司电缆连接件业务稳定向好，新产品GIL和模块化变电站是未来成长的主要驱动力，我们预
计公司2024-2026年营收分别为12.9/14.2/15.7亿元，归母净利分别为2.3、2.6、3.0亿元，参考可比公司估值
，我们给予公司2024年25倍PE，目标价34.8元，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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