价值分析☆ ◇300642 透景生命 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.98│ 0.76│ 0.54│ 0.74│ 0.88│ ---│
│每股净资产(元) │ 8.50│ 8.99│ 9.31│ 9.96│ 10.65│ ---│
│净资产收益率% │ 11.56│ 8.47│ 5.85│ 7.40│ 8.30│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 161.08│ 124.76│ 89.40│ 121.00│ 145.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 654.59│ 715.97│ 542.81│ 740.00│ 907.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 180.54│ 131.43│ 88.36│ 127.00│ 153.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-10-31 增持 维持 24 0.74 0.88 --- 华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-10-31│华创证券-透景生命(300642)2023年三季报点评：Q3收入增长承压，毛利率有较好恢复-231031
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投资建议：结合23年三季报业绩（Q3由于高基数和入院受阻导致收入增长承压），我们预计公司23-25年
营收分别为6.1、7.4、9.1亿元（23、24、25年原预测值为8.1、9.7、11.8亿元），同比变动-15.3%、+22.1%
和+22.5%，23-25年归母净利润为1.0、1.2、1.5亿元（23、24、25年原预测值为1.7、2.1、2.6亿元），同比
变动-20.0%、+21.1%和+20.1%，EPS分别为0.61、0.74、0.88元，对应PE分别为29、24和20倍。根据DCF模型测
算，公司合理市值为40亿元，对应目标价为24元，维持“推荐”评级。
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