价值分析☆ ◇300652 雷迪克 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.02│ 1.01│ 1.17│ 1.20│ 1.50│ 1.80│
│每股净资产(元) │ 10.48│ 12.11│ 12.88│ 14.06│ 15.53│ 17.23│
│净资产收益率% │ 9.51│ 8.35│ 9.11│ 8.95│ 10.15│ 10.90│
│归母净利润(百万元) │ 95.93│ 103.75│ 120.38│ 123.00│ 153.50│ 184.00│
│营业收入(百万元) │ 591.16│ 647.90│ 651.88│ 786.00│ 1245.00│ 1557.50│
│营业利润(百万元) │ 112.93│ 118.12│ 129.55│ 135.50│ 168.00│ 201.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-22 买入 维持 --- 1.18 1.47 1.70 浙商证券
2024-10-16 买入 首次 --- 1.22 1.52 1.89 华鑫证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-22│雷迪克(300652)点评报告：拟收购狄兹精密51%股权，丝杠赛道再添优质上市公司
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预计2024-2026年营业收入约7.94、12.72、16.20亿元，同比增长22%、60%、27%，CAGR=43%；归母净利润
约1.21、1.51、1.74亿元，同比增长1%、24%、16%，CAGR=20%。2024年10月22日收盘价对应PE为28、23、20X
，PB为2.4、2.1、1.9X。维持“买入”评级。
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2024-10-16│雷迪克(300652)公司动态研究报告：轮毂轴承小巨人企业，前装+后装双向布局
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盈利预测
预测公司2024-2026年收入分别为7.78、12.18、14.95亿元，EPS分别为1.22、1.52、1.89元，当前股价对
应PE分别为19.73、15.76、12.70倍。公司轮毂轴承毛利率可观，整体经营业绩稳中有进。公司依托售后市场
，积极进军前装市场，已取得多个主流新能源汽车品牌的定点。公司正处于快速扩张期，第二工厂的产能迅速
爬坡，第三工厂一期预计于2024年年底完工投产。产能快速释放支撑公司业绩高增，首次覆盖给予公司“买入
”评级。
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