价值分析☆ ◇300675 建科院 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-09
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              0              1              0              0              1
2月内               0              0              1              0              0              1
3月内               0              0              1              0              0              1
6月内               0              0              1              0              0              1
1年内               0              0              1              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.30│      0.50│      0.16│      0.36│      0.42│      0.50│
│每股净资产(元)      │      3.65│      4.10│      4.15│      4.21│      4.26│      4.24│
│净资产收益率%       │      8.32│     12.17│      3.88│      8.60│      9.90│     11.70│
│归母净利润(百万元)  │     44.51│     73.14│     23.63│     53.00│     62.00│     73.00│
│营业收入(百万元)    │    502.83│    474.14│    416.14│    421.00│    433.00│    452.00│
│营业利润(百万元)    │     48.51│     81.64│     26.46│     63.00│     75.00│     88.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-09     中性       调低             13.2       0.36       0.42       0.50       国信证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-09│建科院(300675)非经常性损益促四季度业绩上行，全年归母净利累计扭亏                  
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    投资建议：下调盈利预测，下调至“中性”评级。公司深耕绿色建筑行业，因房地产市场难言乐观，公司
主业拓展承压，未来大厦竣工后未步入经营正轨，非经常性损益促四季度业绩上行，全年归母净利累计扭亏。
后续业绩改善主要看未来大厦能否步入运营正轨，海外业务能否实现零突破。预计公司2024-2026年归母净利 
润0.53/0.62/0.73亿元，每股收益0.36/0.42/0.50元，公司合理估值12.5-13.2元，较当前股价有6.3%-12.2% 
溢价，下调至“中性”评级。                                                                      

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