价值分析☆ ◇300707 威唐工业 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-02
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               3              0              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.31│      0.37│      0.11│      0.57│      0.86│      1.17│
│每股净资产(元)      │      4.62│      4.95│      6.45│      7.22│      7.98│      9.00│
│净资产收益率%       │      6.39│      7.09│      1.72│      7.90│     10.70│     13.00│
│归母净利润(百万元)  │     48.77│     57.78│     20.32│    101.00│    151.00│    206.00│
│营业收入(百万元)    │    721.40│    823.04│    819.15│   1062.00│   1541.00│   1956.00│
│营业利润(百万元)    │     57.23│     67.94│     16.07│    116.00│    175.00│    239.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-02     买入       维持            15.45       0.57       0.86       1.17       华创证券
2024-07-21     买入       维持            15.45       0.57       0.86       1.17       华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-02│威唐工业(300707)2024半年报点评：模具+冲压件双轮驱动公司进入发展快车道，24H1利润符 
            │合预期                                                                            
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    盈利预测与投资建议：公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车
型周期，冲压件绑定大客户积极扩产。我们预测公司2024-2026年实现归母净利润1.01/1.51/2.06亿元。参考 
可比公司瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份等估值，考虑到公司模具&冲压件业务高成长性给予公司25年18倍PE 
估值，对应目标价15.48元，维持“强推”评级。                                                     

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  2024-07-21│威唐工业(300707)2024年半年度业绩预告点评：模具+冲压件双轮驱动公司进入发展快车道，2
            │4H1利润高增                                                                       
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    盈利预测与投资建议：公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车
型周期，冲压件绑定大客户积极扩产。因海外车型周期低于预期，我们调整公司2024-2026年实现归母净利润 
预测至1.01/1.51/2.06亿元（原值1.6/2.6/3.31亿元）。参考可比公司瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份等估值
，考虑到公司模具&冲压件业务高成长性给予公司25年18倍PE估值，对应目标价15.48元，维持“强推”评级。

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