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300709(精研科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300709 精研科技 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-18 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 1 2 0 0 0 3 6月内 1 2 0 0 0 3 1年内 2 2 0 0 0 4 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.19│ -1.25│ 0.89│ 1.45│ 1.85│ 2.64│ │每股净资产(元) │ 15.06│ 10.26│ 11.14│ 12.35│ 13.87│ 16.28│ │净资产收益率% │ 7.87│ -12.16│ 8.02│ 11.70│ 13.03│ 15.83│ │归母净利润(百万元) │ 183.90│ -232.34│ 166.27│ 270.67│ 344.00│ 491.00│ │营业收入(百万元) │ 2404.11│ 2507.65│ 2195.58│ 2861.67│ 3723.67│ 4787.33│ │营业利润(百万元) │ 167.83│ -282.67│ 160.12│ 290.00│ 371.33│ 525.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-18 增持 维持 --- 1.34 1.70 2.70 国信证券 2024-09-02 买入 维持 --- 1.62 2.14 3.15 华鑫证券 2024-08-27 增持 调低 --- 1.40 1.70 2.06 申万宏源 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-18│精研科技(300709)折叠机渗透带动公司业绩增长,2Q24毛利率同环比增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们看好折叠机渗透率提升带来的公司业绩增长,预计公司2024-2026年营收同比增长30.3%/2 8.9%/23.6%至28.62/36.88/45.58亿元,归母净利润同比增长50.4%/26.8%/58.5%至2.50/3.17/5.03亿元,对应 2024-2026年PE分别为21.9/17.3/10.9倍,维持“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-02│精研科技(300709)公司事件点评报告:折叠屏手机加速普及,铰链MIM核心供应商充分受益 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测 预测公司2024-2026年收入分别为30.10、39.43、51.25亿元,EPS分别为1.62、2.14、3.15元,当前股价 对应PE分别为23.9、18.1、12.3倍。看好公司在国产品牌折叠机放量背景下的产品升级&客户结构优化,给予 “买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-27│精研科技(300709)国内2Q24折叠屏销量+125%,上半年预计扭亏为盈 ──────┴───────────────────────────────────────── 下调盈利预测,下调至“增持”评级。下调对24年归母净利润的预测至2.61亿元(考虑到大客户订单波动 ),原预测值为5.49亿元;新增25、26年归母净利润的预测值为3.16/3.84亿元,公司当前股价对应24-26年PE 分别为27/22/18X,可比公司(东睦股份、立讯精密、凯盛科技)2025年平均PE23X,精研科技上升空间5%。看 好精研在MIM、折叠屏等领域和核心竞争力,下调至“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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