价值分析☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
6月内 0 2 0 0 0 2
1年内 0 4 0 0 0 4
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.04│ -0.18│ 0.44│ 0.57│ 0.71│ 0.86│
│每股净资产(元) │ 4.00│ 3.80│ 4.25│ 4.57│ 4.96│ 5.43│
│净资产收益率% │ 1.03│ -4.72│ 10.46│ 12.29│ 14.25│ 15.77│
│归母净利润(百万元) │ 10.43│ -45.82│ 113.48│ 143.50│ 180.00│ 218.00│
│营业收入(百万元) │ 475.46│ 412.55│ 850.86│ 981.00│ 1208.00│ 1404.00│
│营业利润(百万元) │ 4.68│ -62.07│ 125.34│ 157.38│ 197.88│ 239.96│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 增持 维持 --- 0.57 0.71 0.86 财通证券
2024-06-23 增持 首次 --- 0.56 0.70 0.85 财通证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-29│安达维尔(300719)上半年业绩修复显著，低空布局打开成长空间
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：公司抗坠毁座椅业务优势明显，军品业务贡献稳定的收入增量，国产大飞机和低空经济打开新
的增长曲线，我们预计公司2024-2026年实现营业收入9.81/12.08/14.04亿元，归母净利润1.45/1.81/2.19亿
元。对应PE分别为25.99/20.71/17.13倍，维持“增持”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-06-23│安达维尔(300719)直升机座椅主力军，布局低空大有可为
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：公司抗坠毁座椅业务优势明显，军品业务贡献稳定的收入增量，国产大飞机和低空经济打开新
的增长曲线，我们预计公司2024-2026年实现营业收入9.81/12.08/14.04亿元，归母净利润1.42/1.79/2.17亿
元。对应PE分别为36.12/28.63/23.54倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|