价值分析☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-05-04
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               0              1              0              0              0              1
1月内               0              2              0              0              0              2
2月内               0              2              0              0              0              2
3月内               0              2              0              0              0              2
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              2              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.04│     -0.18│      0.44│      0.55│      0.65│      0.76│
│每股净资产(元)      │      4.00│      3.80│      4.25│      4.71│      5.23│      5.83│
│净资产收益率%       │      1.03│     -4.72│     10.46│     11.66│     12.46│     13.01│
│归母净利润(百万元)  │     10.43│    -45.82│    113.48│    140.22│    166.46│    192.61│
│营业收入(百万元)    │    475.46│    412.55│    850.86│    973.64│   1131.41│   1303.60│
│营业利润(百万元)    │      4.68│    -62.07│    125.34│    159.96│    187.75│    218.65│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-05-04     增持       首次              ---       0.55       0.68       0.80       国元证券
2024-04-16     增持       首次              ---       0.54       0.62       0.71       华金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-05-04│安达维尔(300719)首次覆盖报告：核心产业实现快速增长，布局低空经济未来可期          
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    安达维尔作为航空航天与防务工业领域的高端装备制造企业，目前已经发展成能够为航空器全生命周期提
供解决方案的综合性供应商，未来随着公司多业务的突破性进展和低空经济发展的旺盛需求拉动下，公司未来
业绩有望保持较高速增长，预计公司2024-2026年将实现归母净利润1.41亿元、1.74亿元、2.05亿元，对应EPS
分别为0.55、0.68、0.80元/股。对应目前股价PE分别为34.00倍、27.65倍和23.43倍，给予“增持”的投资评
级。                                                                                            

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  2024-04-16│安达维尔(300719)营收利润新高，布局低空经济抢抓新蓝海                              
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    投资建议：作为航空航天与防务工业领域的高端装备制造企业，安达维尔持续为航空航天与防务工业领域
的客户提供系统与设备级的研发生产、试验验证、解决方案与持续服务，领先地位明显。我们预测公司2024-2
026年收入9.83/11.21/12.70亿元，同比增长15.5%/14.0%/13.3%，归母净利润分别为1.39/1.59/1.80亿元，同
比增长22.1%/14.4%/13.6%，对应EPS为0.54/0.62/0.71元，PE为21.9/19.2/16.9，首次覆盖，给予“增持”评
级。                                                                                            

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