价值分析☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              4              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.04│     -0.18│      0.44│      0.57│      0.71│      0.86│
│每股净资产(元)      │      4.00│      3.80│      4.25│      4.57│      4.96│      5.43│
│净资产收益率%       │      1.03│     -4.72│     10.46│     12.29│     14.25│     15.77│
│归母净利润(百万元)  │     10.43│    -45.82│    113.48│    143.50│    180.00│    218.00│
│营业收入(百万元)    │    475.46│    412.55│    850.86│    981.00│   1208.00│   1404.00│
│营业利润(百万元)    │      4.68│    -62.07│    125.34│    157.38│    197.88│    239.96│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-29     增持       维持              ---       0.57       0.71       0.86       财通证券
2024-06-23     增持       首次              ---       0.56       0.70       0.85       财通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-29│安达维尔(300719)上半年业绩修复显著，低空布局打开成长空间                          
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    投资建议：公司抗坠毁座椅业务优势明显，军品业务贡献稳定的收入增量，国产大飞机和低空经济打开新
的增长曲线，我们预计公司2024-2026年实现营业收入9.81/12.08/14.04亿元，归母净利润1.45/1.81/2.19亿 
元。对应PE分别为25.99/20.71/17.13倍，维持“增持”评级。                                         

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  2024-06-23│安达维尔(300719)直升机座椅主力军，布局低空大有可为                                
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    投资建议：公司抗坠毁座椅业务优势明显，军品业务贡献稳定的收入增量，国产大飞机和低空经济打开新
的增长曲线，我们预计公司2024-2026年实现营业收入9.81/12.08/14.04亿元，归母净利润1.42/1.79/2.17亿 
元。对应PE分别为36.12/28.63/23.54倍，首次覆盖，给予“增持”评级。                               

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