价值分析☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 1 1 0 0 0 2
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.12│ 0.20│ -0.35│ 0.30│ 0.44│ 0.62│
│每股净资产(元) │ 7.65│ 8.96│ 5.15│ 5.44│ 5.89│ 6.51│
│净资产收益率% │ 1.52│ 2.18│ -6.71│ 5.47│ 7.56│ 9.54│
│归母净利润(百万元) │ 20.04│ 36.99│ -105.68│ 91.00│ 136.00│ 190.00│
│营业收入(百万元) │ 749.94│ 1107.24│ 1519.61│ 2260.00│ 3045.00│ 3687.00│
│营业利润(百万元) │ 13.12│ 36.11│ -108.39│ 113.00│ 166.00│ 225.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 增持 维持 --- 0.30 0.44 0.62 光大证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-31│西菱动力(300733)2024年半年报点评：新兴业务助力成长，涡轮增压器毛利率提升显著
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测、估值与评级：西菱动力深耕精密制造，后续伴随资产减值影响消除、涡轮增增压器产品放量、
创新铸造工艺应用领域拓展，公司业绩有望获得成长。我们维持公司24、25年归母净利润预测为0.91亿元、1.
36亿元，新增26年归母净利润预测1.90亿元，对应EPS分别为0.30/0.44/0.62元，维持“增持”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|